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Notre Expérience

Transactions « phares » réalisées
sous notre supervision

  • Premier Financement Multi-option à moyen terme (MOFF) syndiqué en Italie (1989)
  • Financements d’exportation avec le schéma de la SACE (l’Assurance Etatique à l’exportation italienne): 9 mandats de Lead Arranger et Banque Agente pour centrales énergétiques, (« clés en mains »), installations pétrochimiques en Asie, Moyen-Orient, Amérique Latine, Afrique du Nord.
  • Bourse : première opération d’augmentation de capital d’une société cotée jamais obtenue « en solo » par une banque étrangère en Italie (1993).
  • Finance aéronautique : première opération de « crédit acheteur » structuré avec L/C à moyen terme pour la vente de 5 avions, avec la participation de la compagnie d’assurance SACE, réassurée par d’autres compagnies publiques d’assurances à l’exportation .
  • Diverses transactions financières en « Project Finance multi-sourcing » pour des projets de centrales énergétiques au Moyen-Orient et en Italie
  • Dans les domaines des Medias et Télécommunications : 5 Project finance deals de très grande envergure (entre EUR 1 et 5,5 milliards chacune), en tant que Lead Arranger (Mandated LA) et Banque Agent pour le 2eme groupe Italien (Prix Euromoney 2000 Deal of the year » dans le secteur)
  • Transactions de Private Equity, structurées et dirigées sur les deux fronts ; aussi bien du coté de l’investisseur institutionnel que du coté de l’industriel vendant une participation minoritaire
  • Administrateur pour le compte d’une banque régional de développement lors d’une opération considérée comme la Meilleure Introduction en Bourse IPO en Italie en 2005 ; obtention du prix " AIFI-Dematté" attribué à la Meilleure Transaction 2006 pour un Early Stage Venture Capital

© Sagittafin S.r.l